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【關(guān)于技術(shù)】

我一直覺得技術(shù)是藝不壓身，有比沒有好；學(xué)習(xí)完技術(shù)分析，市場再結(jié)合基本面一起看，主線最近能提高勝率；好比你在森林里徒步，和北地上出現(xiàn)一個熊的美鏈腳印，如果你學(xué)過相關(guān)的有新技術(shù)，就能馬上判斷出來附近有熊出沒，復(fù)盤如果再結(jié)合腳印深度和行進路線，關(guān)于你甚至能判斷出熊的市場體型和距離，那么你就有更高的主線最近概率遠離熊；

我學(xué)習(xí)和主要使用的技術(shù)，參考的和北是K線圖（日本蠟燭圖）和道氏理論（量價時空），前者用于判斷個股價格走勢，美鏈后者用于判斷市場大趨勢；也學(xué)過一些波浪理論，有新但是復(fù)盤學(xué)藝不精，所以很少提；波浪理論核心難點是，數(shù)浪的時候容易數(shù)錯，數(shù)錯一個，后面全錯；完整的5浪結(jié)構(gòu)往往在走完以后才會清晰可見，身處123浪的時候，有時候會出現(xiàn)認知偏差，很難判斷出當(dāng)前是主浪的一部分，還是子浪的延伸；所以暫時我還是參考K線圖和道氏理論多一些，在不斷學(xué)習(xí)中；

【關(guān)于北美鏈】

為什么美帝加關(guān)稅這件事，對于我們的影響如此之大？

因為美帝有全世界最強的消費市場，其他國家暫時割舍不了出口美帝這塊肥肉；美帝最近幾十年的操作是，輸出美元，輸入產(chǎn)品，然后利用美元的潮汐波動不斷去收割其他經(jīng)濟體；我們剛好相反，東大有極強的工業(yè)制造能力，所以是輸出產(chǎn)品，輸入美元（或者美債、黃金），這也就意味著，一旦出口鏈條受阻，一條經(jīng)濟大動脈就堵住了，供血就會不足；

雖然我們有14億人口，但絕大部分人是沒什么消費能力的，供給嚴(yán)重過剩，所以我們非常依賴出口，并且一定要有相當(dāng)比重的高端產(chǎn)品，這樣能保證健康的出口結(jié)構(gòu)；

為什么最近幾個月機構(gòu)一直在炒作北美鏈？

北美鏈，指的是北美科技巨頭在國內(nèi)的供應(yīng)商鏈條；在我的洞察里，機構(gòu)炒作北美鏈的邏輯有三個：

1. 政策層面：高端產(chǎn)品，意味著高附加值，能夠給企業(yè)和國家?guī)砀嗟慕?jīng)濟效益，也能帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級；這是政策鼓勵的方向；

2. 毛利率：現(xiàn)在熱炒的CPO概念，準(zhǔn)確說是光模塊，毛利率能達到30%以上，這個毛利率是顯著高于大部分國內(nèi)的代工廠產(chǎn)品的；同時海外鏈和國內(nèi)鏈對比下，明顯是海外鏈的毛利率更高；超高的毛利率，意味著企業(yè)的盈利前景很好；

3. 商業(yè)門檻：一個高毛利率的產(chǎn)品，其生產(chǎn)技術(shù)一旦被一家國內(nèi)企業(yè)掌握，那么很快這個行業(yè)就會變成光伏行業(yè)那樣，快速擴產(chǎn)+利潤空間極度壓縮，最后大部分企業(yè)破產(chǎn)離場；但北美鏈有一點不一樣，以英偉達為例，成為英偉達的核心供應(yīng)商有很高的商業(yè)門檻，要先保證生產(chǎn)規(guī)模和良品率，然后送樣審核，審核通過后才能簽訂單；對供應(yīng)商的認證周期長，難度高，所以間接產(chǎn)生了商業(yè)門檻；

所以這波牛市里，假如后續(xù)機構(gòu)不炒作英偉達產(chǎn)業(yè)鏈了，那么大概率也還是會選擇另外一個北美鏈上的產(chǎn)業(yè)進行炒作；

【關(guān)于板塊輪動】

最近一直在思考市場的主線，如果把大的人工智能概念拆分成以易中天勝聯(lián)為首的海外供應(yīng)鏈，和以寒武紀(jì)為首的國產(chǎn)芯片自主可控，那么其實市場上現(xiàn)存的主線有4個：

第一個是英偉達鏈，第二個是半導(dǎo)體（國產(chǎn)芯片自主可控），第三個是人形機器人，第四個是新能源（固態(tài)電池+光伏儲能）；

這四大主線是競爭關(guān)系，現(xiàn)在每天的成交量也不足以支撐這么多主線同時上漲，所以資金會在其中做出選擇；目前最強的肯定是達鏈，達鏈有走二波的跡象，但不一定走成功；假如達鏈走二波失敗，那么半導(dǎo)體會頂上，因為半導(dǎo)體是人工智能軍備競賽中我們自己手握的籌碼；假如半導(dǎo)體也起不來，那就會輪到機器人，原因就是上面說的，它滿足機構(gòu)炒作的三個邏輯中的至少兩個（高毛利率+商業(yè)門檻）；機器人也炒不起來的話，資金就會轉(zhuǎn)向新能源；

其他都是支線，比如大消費、有色、游戲等等，這些板塊要么是周期性的，要么強烈依賴政策，很難像上面那四個板塊一樣走出獨立性；

【今日操作】

三花智控 & 小米 & 港股科技30etf & 香港證券etf & 食品飲料etf & 科創(chuàng)50etf：持倉不動；

【今日洞察】

1. 大盤

1）走勢：上證指數(shù)橫盤震蕩，壓盤痕跡明顯，最后磨磨蹭蹭收在3870.60；好消息是最高點摸到了3892.74，創(chuàng)出新高，同時周線依然是收陽的；

其實上證指數(shù)突破3731以后，上方真正的壓力位只有5178和6124；

2）量能：2.52萬億，微微放量；今早盤前很明確地說，必須要看到2.8萬億的成交量才行，不然3888是站不穩(wěn)的；具體的測算過程就不贅述了，大家記住并驗證這個結(jié)論就好；

3）賺錢效應(yīng)：漲跌比1884:3145，漲跌停比73:7；

市場熱度被人為降到了60度，滬深300和證券一直在用力砸盤，只有半導(dǎo)體還在苦苦支撐，不然大盤真的會向下尋找3838；今天這種情形，是不太適合做進攻的；

4）港股：大的方向有三個：醫(yī)藥、科技和消費；我主要看科技方向，所以會錨定恒生科技指數(shù)；從恒科5400進場一直堅守到現(xiàn)在的朋友們，你們現(xiàn)在賺的錢就是市場對你們認知的褒獎！

2.板塊

1）CPO&PCB&液冷：大摩大幅調(diào)整了CPO概念里龍頭股的評級，易中天應(yīng)聲下跌；PCB和液冷稍微堅挺一些，但明顯感覺買盤不足；只看技術(shù)圖形的話，達鏈的這波調(diào)整是不夠充分的；

2）半導(dǎo)體：很強勢，而且是板塊內(nèi)多點開花；這個位置暫時不追；

3）機器人&汽車零部件：回踩5日線和10日線，可以做低吸；最近在考慮機器人板塊里，要不要在特斯拉鏈和宇樹鏈里各配置一只票，這兩個概念是機器人中前景最好的；華為鏈和小米鏈基本可以不用看了；

4）AI算力：重點關(guān)注數(shù)據(jù)要素方向，其次才是AI應(yīng)用；

5）新能源&電池：鋰礦像扇貝一樣游來游去這種事，機構(gòu)和散戶也無能為力；這個板塊需要等其他主線隕落，加上自身出利好，才能走二波；

6）有色&化工：降息前依然有預(yù)期；

7）大消費（新零售&旅游）：新零售還沒走完，繼續(xù)觀察，資金會博弈下政策；旅游也很適合低吸；

我對大消費板塊的看法是，宏觀經(jīng)濟層面上，我們還是沒有走出通縮的，消費還處于萎靡狀態(tài)，所以大消費板塊博弈的是政策利好帶來的短期行情；類似于連續(xù)失眠以后，給你打一針腎上腺素，你今天還是能跑個10公里，但是沒法在后面每天都跑10公里，除非睡眠質(zhì)量得到改善；但是看你一直失眠，吃中藥西藥都暫時沒什么用的情況下，為了能讓你跟其他人一樣跑起來，醫(yī)生是一定會給你打腎上腺素的；

8）證券：渣男板塊，但降息在即，依然值得關(guān)注，在車上的不要輕易下來；

9）房地產(chǎn)：跟證券、有色一樣，都會從美聯(lián)儲降息中收益，拿穩(wěn)；

3. 個股

1）三花智控：掛了5日線的買單，但沒到合適的位置，所以還是持倉不動；

2）東芯股份：這波調(diào)整是比較充分的，可以博弈下后面摸前高的預(yù)期；

3）特發(fā)信息：昨晚出了關(guān)于要素市場化配置改革的批復(fù)文件，值得關(guān)注研究下；我按這個里面提到的種種政策選了一堆票，結(jié)果又回到了特發(fā)信息這里…下周一再觀察下；

4）中科曙光：機構(gòu)選票還是有邏輯的，這個是AI算力的核心容量票；

5）工業(yè)富聯(lián)&景旺電子&光迅科技：現(xiàn)在再也沒有人輕視慢肉三兄弟，這個故事告訴我們，選好票只是一方面，能拿得住也是一種能力；

6）廣生堂：前創(chuàng)新藥龍頭，調(diào)整很充分了，做醫(yī)藥板塊的話可以關(guān)注下；

7）臥龍電驅(qū)：宇樹鏈的核心票，波動比較大，持續(xù)關(guān)注；

8）美圖：美圖這筆交易確實讓我有很大的挫敗感，主要不是因為虧損，而是對自身交易策略產(chǎn)生了懷疑；我的教訓(xùn)是避免在高位重倉介入，以及遲遲不破前高的時候要果斷離場；作為互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員，做互聯(lián)網(wǎng)票的時候還是過于自信了；我做非自己專業(yè)領(lǐng)域的票的時候就不會這樣，有時候純看技術(shù)面操作即可，比如卓翼 每日互動這種；

9）阿里巴巴：阿里的價值重構(gòu)路線逐漸清晰，云計算帶來高額利潤，自研芯片支持云計算服務(wù)，閃購業(yè)務(wù)為淘寶打開新的流量入口，高德地圖靠掃街榜強勢切入本地生活領(lǐng)域，再疊加原有的飛豬（出行+住宿）和螞蟻（支付），阿里會是這一波國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司的龍頭，而且是AI變現(xiàn)效率最高的公司；

10）美團：基本面和技術(shù)面都烏云密布，暫時不碰；

11）百度：最近一周漲了18%，應(yīng)該是有我們不知道的利好，大概率是無人駕駛方面的；

12）泡泡瑪特：新消費里繞不開的股，走加速后月線層面第一次大的調(diào)整，目前還沒看到調(diào)整結(jié)束的跡象；資金面上，確實能看到很多機構(gòu)資金在撤離新消費轉(zhuǎn)投AI方向了；泡泡瑪特的基本面還是非常不錯的，對IP的打造能力，可以說是全球頂尖了；

消費板塊的公司，真的還是得關(guān)注下女性消費方向；咱這種大老爺們應(yīng)該對自己的消費能力是有點數(shù)的，可以這么說，同等重量的男人，包括我自己在內(nèi)，每個月消費水平（純花在自己身上的）趕不上同等重量的寵物狗，不信就看下阿拉斯加和伯恩山一個月消費多少錢；研究女性消費的話，泡泡瑪特確實是一個很好的標(biāo)的，可以去門店里現(xiàn)場看下labubu還有一些其他爆款I(lǐng)P，了解下產(chǎn)品到底為何受歡迎，炒股不能只摁計算器；

13）藥捷安康-B：上市后暴漲20倍了…驗證了我之前對創(chuàng)新藥的判斷，第一要有爆款產(chǎn)品，第二產(chǎn)品功能在抗癌、減肥和壯陽這三個領(lǐng)域內(nèi)；

14）禾賽：做無人駕駛的公司，在港股二次上市了，剛發(fā)現(xiàn)我中簽了一點點；這個股值得關(guān)注下，新股上市趕上降息，會有點溢價；

15）Opendoor：昨晚大漲80%，今天盤前沒有跌個10%，反而又拉起來了一點，這場面是真的很少見，大空頭Citron有福了；

16）多鄰國 & Figma & Circle：難兄難弟，買了這三個股你就能體會美股市場的殘忍之處；

17）Palantir & Tempus AI：不管別人說有多大泡沫，我都堅定持倉，因為認可他們的業(yè)務(wù)邏輯；

18）MSTR：我一直覺得這是個詐騙公司，也通過做空它賺過一些錢；人Palantir雖然也有泡沫但也是實打?qū)嵶龃髷?shù)據(jù)業(yè)務(wù)的，但這家公司把美帝那套金融市場的玩法發(fā)揮到了極致，左腳踩右腳靠比特幣升值賺錢；但是現(xiàn)在它的基本面被挑戰(zhàn)了，不是因為比特幣的價格波動，而是因為現(xiàn)在有類似比特幣etf這樣的金融產(chǎn)品了，投資者可以直接買入比特幣基金，而不是購買MSTR股票，那么它作為比特幣投資替代品的獨特性就降低了；

【寫在最后】

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